故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。
　　值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen jijidy.com 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！

　　在传说中，有一群自称为“CODE BREAKER”的超能力者，在偌大的都市里，他们运用着自己的能力，对那些钻了法律空子的罪人们进行法外的制裁。有人说他们是行侠仗义的正义伙伴，有人说他们是穷凶极恶的暴虐之徒，但真正见过他们身影的人却寥寥无几，有着黑社会背景的大小姐樱小路樱（日笠阳子 配音）正巧就是其中的一员。
　　法外制裁者的身份必须绝对保密，于是，对于樱的灭口行动展开了。没想到，樱也是超能力者，并且是能够将所有超能力都无效化的超级稀有品种。于是，樱和这些超能力者的特殊生活开始了。在解决事件的过程中，樱对于正义和法律的信念开始动摇，同时，她的神秘身世慢慢的浮出了水面。此外，她和法外制裁者之一的大神零（冈本信彦 配音）之间也产生了微妙的感情。

　　《少年骇客：最终进化》的第二季，精彩延续，看我们的小英雄如何打败新的敌人。

　　暑假到了，双胞胎姐弟俩梅宝（克里斯汀·沙尔 Kristen Schaal 配音）和迪普（杰森·雷特 Jason Ritter 配音）被爸妈赶到一个偏僻小镇“重力泉”过暑假，在这里，他们的斯坦叔公经营着一家专门敲诈游客的旅游景点“神秘小屋”，其中有着各种各样稀奇古怪的东西。然而更让人感到毛骨悚然的，则是这个怪诞小镇里的森林。为人慎重、头脑聪明的迪普觉察到森林的异样，继而发现了一本埋在地下的神秘笔记本，里面记载着存在于神秘小镇的不为人知的秘密。乐天派的梅宝和机智的迪普，结识了神秘小屋的店员温蒂和苏斯，还遇到各种奇妙的小镇居民。在怪诞小镇重力泉，他们经历了一系列奇异事件，小矮人，湖怪，蜡像，通灵者，他们这个暑假注定不平凡。

　　在昆虫世界里，一群善良的甲虫每日辛劳耕作，建设他们的家园。而在甲虫王国那个最偏僻的山茶村中，却隐藏着一个不为人知的秘密。某天，星仔（赤焰七星）驾着垦泥车开垦自家荒地时，被威龙（乌甲威龙）硬拉上山顶观看一场骑刃王比赛，为了说服对方赔自家的茶树，星仔驾驶垦泥车利用仅剩的3%能量撞翻了对手，但这也让他意外地发现，自己驾驶的垦泥车其实是赤焰家族的家传超级骑刃王——龙战骑。但得知山茶村里有这样一个人之后，狮鹫山庄第一高手钢千翅以及白虎车队队长铠甲神便相继挑战星仔试图分个高下。为了应战，原本想隐瞒事实的赤焰爷爷只得道出实情——星仔的父亲因为驾驶龙战骑比赛而死在了赛场上，而他不希望同样的悲剧和宿命在星仔身上重演，便将龙战骑的外壳卸下，将他伪装成一辆垦泥车，并不许星仔使用它去战斗。他怀着冠军梦想来到大城市，并与钢千翅，铠甲神，苗纹纹组成圣兽队，迎接新的挑战。在成长过程中，他得知一个邪恶科学家为了赢得冠军操纵比赛，团队运用自身神奇力量瓦解了邪恶科学家的阴谋，赢得了总决赛冠军，成为拯救甲虫世界的传奇英雄。

　　前編が2012年秋に、後編が2013年に発売予定

　　某个傍晚时分，修伊（小野大辅 配音）和丹特丽安（泽城美雪 配音）在山林间艰难前行，寻找幻书。丹特丽安饥饿劳累，拒绝行走，撒娇要求修伊背她行走。正在此时，他们遭遇附近村庄的美丽草药师塔莉亚。塔莉亚盛情将二人邀请到自己家中，端来好吃的面包和咖啡。在此期间，修伊提起了此地的领主约翰•卡波拉斯一家人死于大伙的事件，并且对卡波拉斯的女儿弗罗伦丝是否引起大火提出质疑。村民们警告修伊和丹特丽安不要接近危险重重的森林和卡波拉斯家的城堡，可是为了传说中的幻书，二人还是朝着城堡前行，等待他们的将是……
　　本片根据三云岳斗的原作改编。

　　在某个临海小镇，隶属魔导士公会下设分支机构“妖精的尾巴（Fairy Tail）”的纳兹·多拉格尼尔（柿原彻也 配音）、露西·哈特菲利亚（平野绫 配音）、格雷·佛尔帕斯塔（中村悠一 配音）等人接受委托，前来捉拿某盗贼团头领基斯。经过一番激战，虽然纳兹等人消灭盗贼团的大多数成员，可是基斯还是在露西面前溜走。心灰意冷的众人回到总部，露西则意外在途中救助了神秘少女艾克蕾娅（远藤绫 配音）。失去记忆的艾克蕾娅手持半块凤凰石，她隐约记得要前往一座森林。纳兹他们决定出手相助，谁知在旅途中不断有敌人向他们袭来，而他们的目标便是那半块引来无数纷争的凤凰石……
　　本片根据漫画家真岛浩的同名原著改编。

　　2012年8月8日発売予定のコミックス第12巻DVD付限定版に収録のオリジナルエピソード。

　　表面上，宫川敦志（置鲇龙太郎 配音）是一个身高一米八的成熟男性，可实际上，他只是一个小学五年级的少年。由于身高而在女生中间有着意外高的人气的他，却也因此有着不少的烦恼。敦志的姐姐宫川敦美（钉宫理惠 配音）目前在读高中二年级，可有着一米三七超娇小个头的她，常常被误认为是敦 志的妹妹。
　　上天开了小小的玩笑，而这倒置的两人却在困扰和麻烦中努力的生活着。喜欢着敦志的沙夜（平野绫 配音），十分在意敦志的班主任盛山二见（田宫智惠 配音），一直陪伴着敦志的好友小绿（柏山奈奈美 配音）和小纯（东城咲耶子 配音），每一个善良而单纯的人们都在用自己特殊的方式默默的帮助着姐弟两。

　　十一年一次的祭典即将在正十字学园町召开，奉命随同奥村雪男（福山润 配音）处理幽灵列车事件，却因奥村燐（冈本信彦 配音）和诗绘美（花泽香菜 配音）自作主张，导致事态朝着最混乱的方向发展。暴走的列车不仅损坏大量建筑和设施，还压垮了一个年代久远的神社。遭受禁足惩罚的燐被命令监管原本封印在神社中的少年恶魔，可是在他眼里，那只不过是一个调皮捣蛋却又惹人喜爱的可爱小男孩。燐渐渐放松了警惕，他的友善也得到男孩的热情呼应。与此同时，为防止恶魔入侵，包括台湾支部刘成龙（木内秀信 配音）在内的世界各地顶尖除魔师纷纷云集正十字学园，严阵以待。而在此期间，诡异的事件接连发生……
　　本片为漫画家加藤和惠同名原作改编的TV动画剧场版。

　　乒乓对决

　　摩尔收萨瓦奇为徒，随后他们一起着手组建一支军队。他们试图雇佣杭多·奥纳卡的海盗，但他们的努力遭到了绝地委员会成员欧比旺·克诺比和阿迪·加利亚的阻拦。

　　相遇前的故事

《军火女王》是日本漫画家高桥庆太郎在杂志月刊《星期天GX连》载的漫画作品。                                    
                               　　约拿是个沉默寡言的银发少年，因为父母在战争中被炸死，从小就过着在战场上杀人而生存的生活，对武器、军火十分的厌恶。由于看到自己的伙伴被军营强行命令去踩雷区，一怒之下一人杀掉所有民兵，被蔻蔻的哥哥卡仕柏抓住后，以卡斯帕保护自己的伙伴为条件答应成为蔻蔻的保镖。这个把自己比喻成北欧神话中的巨蛇的年轻的女人是个自称“贩卖军火是为了世界和平”，以平衡各国军备实力的理念来避免战争，而非以利润为单纯目标的商人。她性格和处世方法都很特别，随着组织周转世界各国进行各种危险的交易，习惯了在战场上生存的约拿的生活也发生了潜移默化的改变。

　　故事以5个高中二年级学生的校园生活为主线，双胞胎兄弟浅羽悠太和佑希，和他们的青梅竹马——冢原要和松冈春，以及转校生橘千鹤。他们共同经历了一季的校园生活，今后的他们，将又迎来怎样美好的青春故事呢？
　　新的学期又开始了，5个少年迎来了人生中第17个冬季。这天，他们一起去冢原要家吃饭，饭后他们决定都留下来过夜……圣诞节来临，他们又遇到怎么样的小状况呢……一个个温馨幽默的小故事，就这样每天在他们身边发生；个性不同的人物也一个个陆续登场……他们的生活看似一如既往的平淡，却在他们不经意的时候悄悄发生了变化。在吵吵闹闹、诙谐悠闲的日常中，折射出5个少年真真实实、美好温馨的青春岁月。

　　在现实中，坂本龙太（本乡奏多 配音）是一个个性孤僻沉默寡言的宅男，但在网络游戏“BTOOOM！” 里，龙太则化身成为了实力超强的世界级玩家。令龙太意想不到的是，在某一天，本该属于虚拟世界中的厮杀蔓延到了现实世界里来，连他在内的数十位男女被某个神秘组织强制带往了一个荒岛上，在那里，进行着与网络游戏同名的真人游戏。为了生存，龙太必须利用自己的能力同素不相识的陌生人们战斗到底。
　　金发碧眼的少女卑弥呼（三森铃子 配音），曾经的好友织田信隆（中村悠一 配音），狡猾残暴的今川义名（奈良辙 配音），有着双重人格的吉良康介（泽城美雪 配音），他们为何会被卷入这场游戏？又是谁在背后操控着大局？一切尚在迷雾之中。

　　《少年骇客：最终进化》的第二季，精彩延续，看我们的小英雄如何打败新的敌人。

　　修学旅行で北海道へ行くことになった裕人たち。なぜか美夏や葉月、那波たちまで一緒になって行動プランを練り上げて、準備は万端。
　　しかも旅行中、裕人は春香と自由行動時間に上手く二人だけになることが出来た。
　　そこで春香の行きたいスポットを一緒に巡って、ちょっとしたデート気分でいいムード♪　一方椎菜は、裕人へ自分の想いを伝えようと心に決めて旅行に来ていた。

　　辛普森一家是来自美国普通的五口之家，荷马（丹•卡斯泰兰尼塔 Dan Castellaneta 配音）是春田镇核能工厂的安全检查员，母亲马芝（朱莉•卡夫娜 Julie Kavner 配音）曾经是一个很有思想的女性，自从嫁给荷马后渐渐地适应了主妇生活的定式。巴特（南茜•卡特莱特 Nancy Cartwright 配音）是家中的长子，天性顽皮的巴特经常爱玩一些恶作剧，以至于经常惹麻烦。妹妹丽莎（雅德丽•史密斯 Yeardley Smith 配音）是一个很聪明的孩子，同时还是素食主义者，佛教徒，爵士乐。小女马姬是一个永远长不大的孩子。故事设定于虚构小镇春田镇，从许多角度对美国的文化与社会、人的条件和电视本身进行了幽默的嘲讽，经久不衰。
　　《辛普森一家》（The Simpsons）是美国福克斯广播公司的一部动画情景喜剧，作为美国历史上最长寿的情景喜剧及动画节目，《辛普森一家》对流行文化产生了极大的影响，也赢取了大量的奖项，更是被《时代》周刊等权威刊物评为90年代最优秀的情景喜剧。

　　生肖龙、生肖猪和生肖狗大闹蟠桃宴会，不小心将九龙夜光杯打碎，夜光杯上九条小龙化为九颗龙珠，坠落凡间。玉皇大帝派生肖龙等三人去凡间寻找龙珠，将功赎罪。于是，生肖龙等三人踏上了寻找九颗龙珠的漫漫征途。他们经历了九段冒险之旅，最终取得成功。

　　小四格

　　由于童年的悲惨遭遇，直枝理树（堀江由衣 配音）的个性变得十分孤僻。长着一张娃娃脸，沉默寡言，没有朋友，这样的理树成为了大家眼里的怪胎。某一日，性格傲娇爱猫如命的枣铃（民安智惠 配音），正直开朗稳重可靠的枣恭介（绿川光 配音），四肢发达头脑简单的井之原真人（神奈延年 配音），成熟勇敢剑术一流的宫泽谦吾（织田优成 配音）四人出现在了绝望的理树面前。他们自称“Little Busters”，想要利用理树的力量来完成拯救世界的重任。
　　就这样，理树成为了LB中的一份子，整日奔波解决一些说来宏大但其实十分平凡的委托。在相处的过程中，本来行为举止十分怪异的同伴们渐渐的变得可爱起来，理树也逐渐敞开了紧闭的心门，找回了久违的快乐。他开始明白，只要有一颗开朗向上的心，这样的生活一定能够继续下去直到永远。

　　OVA03